Un grupo suizo confirmó la compra de 894 estaciones de servicio Shell en el país

La petrolera brasileña Raizen confirmó la venta de todos sus activos en Argentina al grupo suizo Mercuria Energy Group por u$s1.420 millones, en una de las operaciones más importantes de los últimos años dentro del mercado energético local.

La transacción incluye la red de estaciones de servicio Shell, la refinería de Dock Sud, plantas de lubricantes, terminales de combustibles y activos vinculados al abastecimiento aeronáutico. En el país, Mercuria es socio mayoritario de Integra Capital, el grupo inversor que preside José Luis Manzano, en la petrolera Phoenix Global Resources, que opera en Vaca Muerta.

Manzano, por otra parte, es uno de los dueños, junto Daniel Vila y Mauricio Filiberti, de Edenor, la distribuidora de energía eléctrica más grande del país.

Fuentes informadas de sector energético  confirmaron que el ex ministro del Interior fue el nexo vital en la negociación. Si bien no están claros aún los porcentajes, también participan de la compra de Shell Edenor y Manzano a título personal.

En negocio estaban en manos del Grupo Raízen, un joint venture propiedad al 50% de la propia petrolera anglo-holandesa Shell y del conglomerado brasileño Cosan, e involucra a todo el downstream en Argentina: la red de 894 estaciones de servicio, que representan un 18% del mercado de venta de combustible del país; la refinería de Dock Sud (en la provincia de Buenos Aires); una planta de lubricantes en CABA; dos aeroplantas en Ezeiza y Aeroparque; y dos terminales de combustibles en Arroyo Seco y Santa Fé.

Shell dividió sus negocios en el país en 2018: mientras sigue operando el upstream, o la producción de petróleo en Vaca Muerta, había dejado el negocio de venta de combustible en manos de Raízen.

La empresa aseguró que la adquisición refleja el compromiso a largo plazo de Mercuria con la inversión estratégica en los mercados energéticos globales y refuerza la consolidada presencia de la compañía en Latinoamérica. “Argentina representa un mercado energético importante con sólidos fundamentos a largo plazo y oportunidades significativas de crecimiento operativo e inversión. Mercuria tiene la intención de aprovechar su experiencia global y regional para respaldar el éxito y el desarrollo continuos del negocio en Argentina”, expresó un comunicado, que también agregó que el grupo “cuenta con la solidez financiera, la capacidad operativa y la perspectiva a largo plazo necesarias para respaldar y hacer crecer este negocio".

 “El valor económico total estimado de la transacción asciende a USD 1.420.000.000 (mil cuatrocientos veinte millones de dólares), sujeto a los ajustes habituales de precio de compra para este tipo de operaciones -incluyendo capital de trabajo, caja, endeudamiento y gastos de la operación”, dijo Raízen en la bolsa en Brasil.

Se espera que el cierre de la transacción ocurra dentro del presente año fiscal y estará sujeto al cumplimiento de las condiciones precedentes habituales para este tipo de operaciones, incluyendo, entre otras, la obtención de las aprobaciones regulatorias y judiciales correspondientes.